老杨头(罗京民 饰)是陕西华县一名独居老艺人,家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天,离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯(丁佳明 饰)。观念受到冲击的老杨头还未回过神来,儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人,爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶,老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长(刘天佐 饰)。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下,老杨头的皮影班终于成功开授,他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
10 岁的阿捷(查理•哲华 Chalee Trirat)和奈娜(霍嘉丝•芝华顾 Focus Jeerakul 饰)是一对青梅竹马的好朋友,两人同样身为理发师的父亲虽然老死不相往来,但这两个小家伙却每天都在一起玩耍。清秀的阿捷热衷和奈娜玩一些女孩子的游戏,这也招致小霸王吉扎(查郎谱•狄锦邦提哇旺 Chaleumpol Tikumpornteerawong 饰)等人的嘲笑。男孩的心中都有一份倔强和不甘,阿捷为此狠下心和奈娜决裂,两个好友从此不再见面。阿捷随着吉扎他们来到男孩的世界尽情玩耍,却不知自己的青梅竹马正要举家搬到另一个地方……